En nueve años el mercado de tarjetas pasó de 1.326.754 a 2.984.769 plásticos en circulación.
Saldo de deuda a octubre del 2018 es de ¢1.465.061 millones de colones.
Gobierno trabaja en implementación de Estrategia de Educación Financiera para enfrentar los altos niveles de endeudamiento de la población costarricense.
El último estudio trimestral de tarjetas de crédito y débito, con corte al 31 de octubre del 2018, realizado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por medio de la Dirección de Investigaciones Económicas y de Mercados, determinó que en nueve años, la cantidad de tarjetas crédito en el país aumentó un 125%, lo que representa un total de 2.984.769 plásticos en circulación de los cuales 1.976.522 son titulares y 1.008.247 son plásticos adicionales, es decir ligados a un tarjetahabiente titular.
En octubre del 2011 se presentó la menor variación interanual (4,3% con respecto a octubre 2010), posteriormente, se observa una tendencia creciente en la cantidad de tarjetas colocadas, siendo octubre del 2018 el período con el mayor crecimiento interanual (del 13,5%).
Por su parte, el crecimiento anual promedio de la cantidad de tarjetas en circulación ha sido de un 9,4% durante el período en análisis.
Cantidad de tarjetas de crédito en circulación y su respectiva variación por año, con corte al 31 de octubre 2018
Fecha de corte | Cantidad de tarjetas en circulación | Variación por año |
Oct-11 | 1.466.602 | 4,3% |
Oct-12 | 1.613.986 | 10,0% |
Oct-13 | 1.723.306 | 6,8% |
Oct-14 | 1.872.149 | 8,6% |
Oct-15 | 2.100.495 | 12,2% |
Oct-16 | 2.334.437 | 11,1% |
Oct-17 | 2.628.751 | 12,6% |
Oct-18 | 2.984.769 | 13,5% |
Fuente: MEIC, Estudio de Tarjetas, 2018.
“La cantidad de tarjetas en los períodos de estudio van en aumento, en unos más rápido que en otros, pero no deja de crecer. Esto conlleva a que también se dé el aumento en la morosidad por parte de los consumidores. Por ello, es muy importante que el tarjetahabiente conozca el plazo y fecha de corte para el pago de contado (para no pagar intereses) y por supuesto, contar con un presupuesto personal o familiar que le permita ordenar sus finanzas y priorizar su gasto”, dijo Erick Jara, director de Investigaciones Económicas y de Mercado.
Con respecto a las características del mercado de tarjetas de crédito, en total existen 30 emisores que ofrecen un total de 455 tipos distintos de tarjetas (3 más que el estudio anterior).
Morosidad
La investigación encontró que el saldo de deuda asociado al uso de las tarjetas es de ¢1.465.061 millones de colones (o 1.4 billones), lo cual representó un aumento de 1,2 puntos porcentuales con respecto al año anterior, en la morosidad de 1 a 90 días.
En cuanto a las tasas de interés anual en colones que se cobran a los tarjetahabientes que utilizan tarjetas de acceso o uso no restringido, varían desde un 24% hasta un 49%.
Es importante señalar que el 71% de los tipos de tarjetas, -es decir 179 tipos de tarjetas mencionados-, cobran una tasa anual en colones que oscila entre el 40% y 49%.
Por su parte, de los tipos de tarjetas de uso o acceso no restringido, el 79% cobran una tasa de interés anual en dólares que oscila entre un 30% y un 38%, además, un 20% tienen una tasa anual entre el 18% y el 29%.
Sobre el plazo de pago, se determinó que, de los 252 tipos de tarjetas de crédito de acceso o uso no restringido, el 78% cuentan con 15 días entre la fecha de corte y la fecha límite para realizar el pago de contado, o bien, el pago mínimo. Asimismo, el 16% de los tipos de tarjetas cuentan con un periodo entre 20 y 25 días y el 5% de dichas tarjetas tiene un plazo entre 26 y 30 días.
Plazo para pago de contado, corte al 31 de octubre 2018.
Número de días | Cantidad de Tarjetas | Participación Relativa |
15 | 198 | 78,6% |
20 a 25 | 41 | 16,3% |
26 a 30 | 13 | 5,2% |
Total | 252 | 100,0% |
Fuente: MEIC, Estudio de Tarjetas, 2018.
En este sentido, como parte de las acciones para mitigar los altos niveles de endeudamiento, el MEIC, ha venido trabajando con la primera vicepresidencia de la República, en una Estrategia Nacional de Educación Financiera, que se ejecutará en alianza con instituciones públicas y del sector privado, que pretende implementar herramientas dirigidas a públicos meta específicos con el fin de lograr un mayor empoderamiento financiero de la población.
“El adecuado uso de las finanzas y la necesidad de una mayor articulación entre las diversas entidades que cuentan con programas de educación financiera, los cuales son necesarios para lograr un mayor impacto y su medición, a corto, mediano y largo plazo. La educación es un proceso continuo que debe permear en todos los estratos de la sociedad y todas las edades, por eso nace el interés del MEIC por aportar con una acción preventiva ante el crecimiento de sobreendeudamiento y el escaso control financiero de nuestra población.”, indicó Cynthia Zapata directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor.
Las primeras acciones de esta iniciativa están orientadas a las poblaciones más endeudadas: mujeres, jóvenes, funcionarios públicos y micro y pequeños empresarios.
Resultados en tarjetas de débito
Según el estudio, para octubre del 2018, un total de 27 entidades financieras, (la misma cantidad que el estudio anterior), ofrecen 316 tarjetas de débito, 4 tipos de tarjetas más que julio del año pasado (ingresaron 6 nuevos tipos de plásticos y a su vez salieron del mercado 2 tipos de plásticos).
De los 312 instrumentos financieros, 181 son en colones, 133 en dólares y 2 en euros. Asimismo, 274 de estas cuentas se manejan mediante tarjeras de débito con cobertura internacional y 42 con cobertura local.
Adicionalmente, según el desglose por marca, 194 cuentas manejan tarjetas Visa, 117 MasterCard, 4 American Express y 1 con tarjetas bajo marca propia del banco.
Es importante destacar que el saldo acumulado de las cuentas a las cuales están asociados estos plásticos, al 31 de octubre del 2018, alcanzó un total de ¢4.009.264.125.079,89 (cuatro billones nueve mil doscientos sesenta y cuatro millones ciento veinticinco mil setenta y nueve colones con ochenta y nueve céntimos). Con respecto al estudio anterior se registra un aumento equivalente al 3%.
Con base en la información recolectada, en el mercado nacional existe un total de 5.868.677 (cinco millones ochocientos sesenta y ocho mil seiscientos setenta y siete) tarjetas titulares. Al comparar este monto con el estudio anterior, se registra un aumento de 65.719 (sesenta y cinco mil setecientos diecinueve) tarjetas titulares.
Nuevamente el MEIC recalca la importancia que las personas valoren los siguientes puntos que se sugieren para orientar el buen uso de las tarjetas de débito:
Comisiones por retiro en cajeros automáticos propios: 9 entidades financieras cobran por uso de cajeros propios, de ellas 8 otorgan a los tarjetahabientes de débito entre 3 y 10 retiros libres de cargo. Si se supera la cantidad de retiros libres debe pagarse un monto que varía entre $0,25 y $2,25 por cada transacción.
Comisiones por retiro en cajeros no propios: 21 entidades emisoras cobran por uso de cajeros no propios y el pago oscila según el emisor y la red que se utilice, en un rango de $0,50 hasta $3+0,5%.
Membresía (primer año): 102 reportaron no cobrar el costo de membrecía por la tarjeta titular al ser adquiridas por primera vez (apertura de tarjeta titular). Asimismo, 214 sí conllevan un costo, en un rango entre $2 y $10.
Renovación de la tarjeta: 160 tipos de cuentas administradas con tarjetas de débito no cobran por membrecía, 156 cobran por membrecía por un monto entre ¢1 000,00 y $10.
